1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упорностью.
С каждым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания. Ему предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросив вызов самой тьме. На кону оказывается не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама судьба.