Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в опасности. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая битва, где на кону стоит не только жизнь, но и сама человеческая природа.
